利好政策頻出、股市飄紅、價(jià)格“回溫”…光伏拐點(diǎn)來(lái)了？

當(dāng)下的光伏行業(yè)有種乍暖還寒之意。

一邊是“反內(nèi)卷”行動(dòng)之下，光伏行業(yè)減產(chǎn)、限產(chǎn)力度及范圍持續(xù)擴(kuò)大，外加光伏行業(yè)政策利好頻發(fā)，行業(yè)似乎即將走出谷底，迎來(lái)欣欣向榮的新一輪周期，但另一邊短期供需矛盾依然嚴(yán)重，終端需求嚴(yán)重不足，如何“活下去”成為不少企業(yè)當(dāng)下最大的課題。光伏行業(yè)似乎已經(jīng)進(jìn)入到了黎明前最黑暗、也是最煎熬的時(shí)刻。

光伏“春意”已至？

上周，國(guó)家發(fā)改委黨組書記、主任鄭柵潔透露：“根據(jù)測(cè)算，目前我國(guó)綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模約11萬(wàn)億元，未來(lái)5年還有翻一番乃至更大的增長(zhǎng)空間，特別是“十五五”時(shí)期，力爭(zhēng)建成100個(gè)左右國(guó)家級(jí)零碳園區(qū)?！?/span>

今日（10月27日），光伏板塊在股市上也迎來(lái)好消息，多只光伏ETF“飄紅”，阿特斯、微導(dǎo)納米、弘元綠能在內(nèi)的光伏企業(yè)股票也紛紛走高。

上周有行業(yè)媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)西南地區(qū)部分多晶硅基地將開始減產(chǎn)，預(yù)計(jì)在10月底至11月初完全停產(chǎn)，涉及年產(chǎn)能32萬(wàn)噸。

同時(shí)，有消息稱相關(guān)主管部門或?qū)⒂诮瞻l(fā)布加強(qiáng)光伏產(chǎn)能調(diào)控的文件，擬對(duì)產(chǎn)能開工率進(jìn)一步加強(qiáng)限制并嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，以推動(dòng)產(chǎn)能供需平衡。

無(wú)論是短期多晶硅產(chǎn)線的大規(guī)模減產(chǎn)，還是傳聞中的長(zhǎng)期產(chǎn)能調(diào)控政策的落地，這都將助力極大緩解光伏行業(yè)當(dāng)下嚴(yán)重的供需矛盾。

除此之外，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也已進(jìn)入相對(duì)“理性平穩(wěn)”狀態(tài)。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)10月22日發(fā)布的價(jià)格信息顯示，本周硅料價(jià)格與上周持平。目前多晶硅成交均價(jià)穩(wěn)定在5萬(wàn)/噸左右。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，各品類硅料成交均價(jià)相比年初至少上漲了30%。

除了硅料環(huán)節(jié)，硅片、電池和組件等環(huán)節(jié)成交均價(jià)相較年初也都有不同程度的增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，組件集采方面價(jià)格也在逐步回暖。根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，自8月以來(lái)，組件企業(yè)的投標(biāo)均價(jià)已穩(wěn)定在0.7元/瓦以上，與上半年“搶裝潮”階段價(jià)格“旗鼓相當(dāng)”。

長(zhǎng)需旺盛，短求疲弱

可見，當(dāng)前我國(guó)“反內(nèi)卷”已取得初步成效，光伏行業(yè)正在努力走出寒冬期。然而當(dāng)前光伏行業(yè)又面臨著短期與長(zhǎng)期的需求矛盾。

除了文章開頭所提及的100個(gè)左右零碳園之外，在9月份我國(guó)先后還宣布兩個(gè)重磅利好消息——9月1日宣布將實(shí)施新增“千萬(wàn)千瓦光伏”和“千萬(wàn)千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目；9月24日我國(guó)2035年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到2020年的6倍以上，力爭(zhēng)突破36億千瓦。

雖然當(dāng)前重大利好政策頻出，前景大好，但對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說如何度過眼前短期困境的任務(wù)更為艱巨。畢竟距離政策真正落地仍還需一段時(shí)間，在此期間光伏行業(yè)依舊面臨著短期需求疲軟的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

10月26日，國(guó)家能源局發(fā)布今年1-9月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。9月我國(guó)光伏新增裝機(jī)為9.66GW，環(huán)比新增31.25%，同比下降53.76%。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤統(tǒng)計(jì)，自5月以來(lái)我國(guó)光伏新增裝機(jī)量斷崖式下降，6-9月新增裝機(jī)量總和不及5月單月新增裝機(jī)量的一半。其中，8月光伏新增裝機(jī)僅有7.36GW，創(chuàng)下近3年來(lái)光伏新增裝機(jī)單月新低。

雖然9月新增裝機(jī)量有所改善，但顯然不及預(yù)期。即便已有多重大利好政策，市場(chǎng)當(dāng)下對(duì)于四季度裝機(jī)預(yù)期依舊略顯悲觀，畢竟“遠(yuǎn)水解不了近渴”。

當(dāng)下來(lái)看光伏行業(yè)依舊暫時(shí)被困于供需失衡的寒冬期，不過也已嗅到了一絲春天的氣息。此時(shí)光伏企業(yè)要更加堅(jiān)定“反內(nèi)卷”的決心，助力行業(yè)供需格局持續(xù)改善，催生下一個(gè)生機(jī)盎然的行業(yè)之春。