[DBM分析]2024年海外主要市場(chǎng)光伏新增裝機(jī)量展望

2023年，全球新增光伏裝機(jī)量有望突破400GW，同比增長(zhǎng)近七成，創(chuàng)下多年來(lái)最高增速，年裝機(jī)量也達(dá)到歷史新高。其中中國(guó)、歐盟、美國(guó)、印度、日本成為全球裝機(jī)量最多的國(guó)家和地區(qū)，新增裝機(jī)量占全球的68%左右。盡管裝機(jī)需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速的下降或?qū)е氯蚬夥?yīng)鏈過(guò)剩問(wèn)題加劇。

一、歐盟：供應(yīng)過(guò)剩 需求增長(zhǎng)放緩

2023年，歐盟依然是全球第二大光伏市場(chǎng)，光伏裝機(jī)容量已超過(guò)260GW。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年，歐盟光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到了55.9GW，較2022年增長(zhǎng)40%。2023年下半年以來(lái)，歐盟住宅端太陽(yáng)能裝機(jī)需求有所放緩。協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年歐盟新增裝機(jī)容量在62GW，增長(zhǎng)11%，增速較2023年放緩，批發(fā)電價(jià)的疲軟削弱了對(duì)能源緊張問(wèn)題的擔(dān)憂。在經(jīng)歷了連續(xù)三年40%以上的增速后（主要是由于能源危機(jī)的影響），未來(lái)歐盟新增光伏裝機(jī)量將告別高增速，因?yàn)殡S著裝機(jī)量的增長(zhǎng)，需要進(jìn)一步對(duì)電網(wǎng)及儲(chǔ)能進(jìn)行新的投資，投資的進(jìn)度會(huì)制約光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)同時(shí)警告，若關(guān)稅征收加大幅度以及貿(mào)易壁壘進(jìn)一步提升，需求增長(zhǎng)或出現(xiàn)更大放緩甚至萎縮。供應(yīng)方面，2024年，歐洲組件庫(kù)存上升及需求放緩，或使得供應(yīng)進(jìn)一步過(guò)剩。

圖1：2014年至今歐盟光伏新增裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

2023年，德國(guó)是歐盟第一大光伏市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)14.1GW，裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高。今年，德國(guó)可再生能源將滿足德國(guó)電力需求的52%，這是有史以來(lái)首次超過(guò)50%，未來(lái)的目標(biāo)是到2030年提升到80%。德國(guó)承諾，2024年將不會(huì)削減對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的補(bǔ)貼，這有望促進(jìn)裝機(jī)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

二、美國(guó)：需求增長(zhǎng)放緩至10%

2023年，受公共事業(yè)項(xiàng)目推動(dòng)，美國(guó)光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，有望達(dá)到33GW，創(chuàng)歷史新高，同比增速超過(guò)50%，其中公共事業(yè)項(xiàng)目增長(zhǎng)80%以上。德克薩斯州成為美國(guó)新增光伏裝機(jī)量最大的州，占比超過(guò)1/5，

圖2：2014年至今美國(guó)光伏新增裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

截至2023年9月底，美國(guó)光伏總裝機(jī)容量達(dá)到了161GW，美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2028年，這一數(shù)字將提升高377GW。

美國(guó)通過(guò)其《通脹削減法案》（IRA）正在吸引私人投資，以建立國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈?！锻浵鳒p法案》鼓勵(lì)全球光伏制造商在美國(guó)進(jìn)行投資建廠。美國(guó)也簽署了12月2日的《全球可再生能源和能源效率承諾》，該項(xiàng)承諾明確提出到2030年，全球可再生能源發(fā)電能力將增加三倍至11太瓦。

由于2023年的增速過(guò)高，明年美國(guó)光伏市場(chǎng)受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)影響增速預(yù)計(jì)有所放緩，新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)增速在10%左右。

三、印度：有望重新恢復(fù)增長(zhǎng)

2023年1-11月，印度光伏新增裝機(jī)量達(dá)9GW，同比下滑25%，住宅和公共建筑項(xiàng)目裝機(jī)量均出現(xiàn)下滑。根據(jù)JMK Research預(yù)測(cè)，2023年，印度光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)在11GW左右，其中公共事業(yè)項(xiàng)目規(guī)模為7GW，屋頂光伏系統(tǒng)3.5GW，離網(wǎng)裝機(jī)量在500MW。這一預(yù)測(cè)不及此前市場(chǎng)15-17GW的預(yù)期。

由于組件價(jià)格的下跌、土地、輸電等問(wèn)題，開(kāi)發(fā)商們?cè)?023年推遲了部分項(xiàng)目，這是導(dǎo)致光伏裝機(jī)量同比出現(xiàn)下降的主要原因。這意味著明年上半年，印度光伏市場(chǎng)有望重新迎來(lái)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年有望在15GW以上。印度中央電力監(jiān)管委員會(huì)（CERC）也表示，將在未來(lái)幾個(gè)季度解決并網(wǎng)申請(qǐng)流程。

截至9月底，印度光伏裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到69GW，是中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本之后的全球第五大光伏應(yīng)用市場(chǎng)。印度西部拉賈斯坦邦是裝機(jī)容量最大的地區(qū)，其次為卡納塔克邦和古吉拉特邦，這三個(gè)地區(qū)占印度光伏裝機(jī)容量的一半以上。印度的目標(biāo)是，到2030年實(shí)現(xiàn)280GW的裝機(jī)容量，這是目前規(guī)模的四倍。目前，印度人均光伏裝量不足100W，印度光伏市場(chǎng)潛力大，但政府或在未來(lái)更強(qiáng)調(diào)使用國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池及組件。

圖3：印度光伏新增裝機(jī)量

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四、日本：發(fā)展平穩(wěn) 進(jìn)展緩慢

近年來(lái)，日本每年的光伏新增裝機(jī)量相對(duì)比較穩(wěn)定，并未像主要光伏市場(chǎng)那樣出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2023年1-10月，日本光伏組件出貨量為3.8GW，同比下滑6.7%。由于日本國(guó)土資源有限，分布式光伏是驅(qū)動(dòng)日本光伏裝機(jī)量的主要力量。此前，國(guó)內(nèi)預(yù)期2023年的裝機(jī)量將達(dá)到6-7GW，目前看來(lái)全年明顯不及預(yù)期，預(yù)計(jì)不足5GW。

根據(jù)日本最新的發(fā)展目標(biāo)，2030年日本光伏裝機(jī)量將達(dá)到125GW，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍，明顯這一進(jìn)度也比較緩慢。未來(lái)，日本有望加強(qiáng)光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度以加速減碳進(jìn)程。不過(guò)由于大型電站項(xiàng)目少同時(shí)光伏組件成本偏高，日本光伏裝機(jī)量很難有較高增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

圖4：日本光伏新增裝機(jī)量

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