晶科、天合、阿特斯、大全掌門人研判：關(guān)于行情、擴(kuò)產(chǎn)、出海…

9月9日，晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏企業(yè)參加了上交所2024年科創(chuàng)板半年度集體業(yè)績(jī)說明會(huì)新能源專場(chǎng)。

在此次業(yè)績(jī)說明會(huì)上，各家光伏企業(yè)針對(duì)行情預(yù)測(cè)，出海情況、企業(yè)重大事項(xiàng)等提問進(jìn)行了回答。

國(guó)內(nèi)趨勢(shì)：行情已至底部，堅(jiān)定未來預(yù)期

2024年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)性探底，硅料、硅片等產(chǎn)品價(jià)格一度跌破企業(yè)的現(xiàn)金成本。光伏行業(yè)未來會(huì)走向何處，光伏企業(yè)在此過程中又要如何應(yīng)對(duì)成為了當(dāng)下業(yè)內(nèi)外最為關(guān)心的話題。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示：“當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，未來行業(yè)會(huì)是逐漸回暖的過程?！?/span>

天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡則表示，產(chǎn)業(yè)鏈上游出現(xiàn)小幅價(jià)格上漲，是值得關(guān)注的行業(yè)價(jià)格企穩(wěn)跡象。從需求角度看，按照以往運(yùn)行規(guī)律，四季度的下游需求較為旺盛；從供給角度看，行業(yè)里的落后產(chǎn)能，尤其是經(jīng)營(yíng)管理能力相對(duì)落后的企業(yè)擁有的PERC電池產(chǎn)能，將面臨淘汰的壓力。

“當(dāng)下的光伏行業(yè)，面臨供應(yīng)過剩、需求增長(zhǎng)但增速放緩兩方面困境?！卑⑻厮苟麻L(zhǎng)、實(shí)控人瞿曉鏵表示直言，“我們更關(guān)注的是企業(yè)的韌性和耐力，而非短期透支的速度和爆發(fā)力。相信隨著需求側(cè)應(yīng)用瓶頸的逐步消除，加上人工智能AI帶來的需求潛力，光伏年新增裝機(jī)1TW、儲(chǔ)能年新增裝機(jī)1Twh的‘雙T’時(shí)代會(huì)如約而至?！?/span>

眾所周知，導(dǎo)致當(dāng)下的供需錯(cuò)配最重要的原因是企業(yè)的無(wú)節(jié)制擴(kuò)產(chǎn)。在此次業(yè)績(jī)說明會(huì)上企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃和建設(shè)也成為大家所關(guān)心的要點(diǎn)。

對(duì)于新規(guī)劃產(chǎn)能，高紀(jì)凡明確表示：“國(guó)內(nèi)方面，除去去年開始建設(shè)的3個(gè)10GW TOPCon電池組件項(xiàng)目外，國(guó)內(nèi)目前沒有確定性的大額對(duì)外投資計(jì)劃。這30GW產(chǎn)能在上半年都已經(jīng)投產(chǎn)。”

晶科能源目前則正在推進(jìn)山西基地二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目已處于施工階段。其發(fā)生火災(zāi)的一期項(xiàng)目當(dāng)前拉晶和組件車間也已復(fù)產(chǎn)。

海外市場(chǎng)：布局持續(xù)升溫、新思路抵御風(fēng)險(xiǎn)

自去年開始中國(guó)光伏企業(yè)開啟了新一輪的出海熱，出海熱門市場(chǎng)從去年的美國(guó)、轉(zhuǎn)向上半年的中東，如今又盯上了非洲。

在此次業(yè)績(jī)說明會(huì)上，晶科能源介紹了其海外布局：“目前在中國(guó)、美國(guó)、東南亞共擁有10余個(gè)全球化生產(chǎn)基地，今年上半年又與沙特企業(yè)合資在中東建設(shè)10GW電池組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2026年初投產(chǎn)?！?/span>

上周，晶科能源官宣其獲得了美國(guó)IRA補(bǔ)貼，成為第一家獲得該補(bǔ)貼的中國(guó)光伏企業(yè)。其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云表示，還會(huì)積極爭(zhēng)取新投產(chǎn)美國(guó)2GW產(chǎn)能產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠。阿特斯則表示按照相關(guān)政策規(guī)定，其也可享受美國(guó)該項(xiàng)優(yōu)惠政策。

天合光能在此業(yè)績(jī)說明會(huì)上回應(yīng)了關(guān)于上半年傳出的關(guān)于其正在美國(guó)評(píng)估5GW電池工廠一事，天合光能董事會(huì)秘書吳群表示：“公司在美國(guó)規(guī)劃有5GW組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2024年下半年投產(chǎn)。公司在美國(guó)暫時(shí)沒有其他環(huán)節(jié)產(chǎn)能的投資項(xiàng)目?！?/span>

目前，天合光能在海外精準(zhǔn)布局印尼1GW電池&組件項(xiàng)目和美國(guó)5GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2024年下半年投產(chǎn)。目前公司沒有其他確定的新增投資項(xiàng)目，并且未來會(huì)以精準(zhǔn)的、散點(diǎn)式的產(chǎn)能投放為主要思路，類似印尼的產(chǎn)能，規(guī)模不大，但是能很好地輻射區(qū)域市場(chǎng)，抵御國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>

此外，在下游電池、組件企業(yè)熱火朝天奔赴遠(yuǎn)洋之時(shí)，上游硅料龍頭大全能源則表示“目前沒有明確的海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃”。