卷到美國(guó)去！隆基、晶澳、晶科、天合…中國(guó)光伏巨頭爭(zhēng)相在美建廠！

9月11日，天合光能發(fā)布聲明稱，將投資超2億美元在美國(guó)得克薩斯州威爾默建造太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)廠。

據(jù)了解該項(xiàng)目占地100萬(wàn)平方英尺，年產(chǎn)約5GW光伏組件，多晶硅原料將采購(gòu)自美國(guó)和歐洲，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。這將是美國(guó)最大的太陽(yáng)能電池板制造工廠之一。

深入第二大市場(chǎng) 是無(wú)奈之舉還是緊抓機(jī)遇？

早在多年前，天合光能在海外的布局就已從銷售端深入延伸至制造端。在越南、泰國(guó)均擁有制造基地。

今年8月23日，天合光能越南基地210單晶硅片成功下線。作為天合光能海外重要的產(chǎn)業(yè)基地之一，越南晶硅基地即將完成垂直一體化布局，擁有單晶硅片產(chǎn)能6.5GW，此外還擁有電池片4GW和組件5GW。

此外，天合光能泰國(guó)基地?fù)碛?GW電池片和組件產(chǎn)能。

截至2023年6月底，天合光能全球累計(jì)出貨量超150GW，業(yè)務(wù)遍布全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

而此時(shí)宣布赴美建廠，既是天合光能迫于無(wú)奈之舉，也是緊抓美國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇期的選擇。

今年8月18日，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能和組件對(duì)4國(guó)8家光伏企業(yè)進(jìn)行了規(guī)避調(diào)查，而天合光能（越南）公司被認(rèn)為存在規(guī)避行為。

雖然在反規(guī)避調(diào)查最終裁決結(jié)果塵埃落定之后，天合光能很快就通過(guò)媒體回應(yīng)了此調(diào)查結(jié)果對(duì)于公司沒(méi)有影響，因?yàn)樘旌显侥?.5GW的210單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn)，滿足對(duì)美國(guó)出口所需。

但從天合光能的2022年年報(bào)可見(jiàn)美國(guó)市場(chǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)的重要性。2022年，美國(guó)已成為公司第二大收入來(lái)源市場(chǎng)，營(yíng)收高達(dá)53.9億元，僅次于歐洲。其銷售毛利率也高達(dá)15.67%。

天合光能2022年組件產(chǎn)品境外銷售情況

雙反調(diào)查結(jié)果短期看并“傷”不到天合光能，但是在地緣政治的長(zhǎng)期影響，以及同行的“內(nèi)卷”下，若要繼續(xù)深耕美國(guó)市場(chǎng)，繼續(xù)占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額，赴美國(guó)本土建廠，或是最佳選擇。

“卷”到美國(guó)去！中國(guó)光伏組件5巨頭掀起赴美擴(kuò)產(chǎn)潮

此次是天合光能首次在美國(guó)建設(shè)制造工廠，也是繼晶澳、晶科、隆基、TCL中環(huán)、賽拉弗、浙江昊能光電之后，在第7家赴美建廠的中國(guó)光伏企業(yè)。至此，中國(guó)光伏組件5巨頭已經(jīng)齊聚美國(guó)市場(chǎng)，規(guī)劃組件產(chǎn)能已超16GW。

資料顯示，組件5巨頭最早赴美建廠的應(yīng)是晶科能源。在2018年，晶科能源就在美國(guó)佛羅里達(dá)州投資建設(shè)400 MW組件廠。

但在此之后的幾年間，中國(guó)光伏企業(yè)赴美建廠還較為鮮見(jiàn)，但到了2023年，熱度急劇升溫。

在今年3月，晶科能源又在美國(guó)佛羅里達(dá)州杰克遜維爾市投資新建年產(chǎn)1 GW太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線，投資8137萬(wàn)美元，對(duì)原有的工廠進(jìn)行了升級(jí)；

2023年1月10日，晶澳科技宣布，在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城投資6000萬(wàn)美元，建設(shè)2 GW的光伏組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年四季投入運(yùn)營(yíng)；

兩個(gè)月后，3月14日隆基綠能也宣布與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)5 GW光伏組件廠。這一工廠計(jì)劃今年4月開(kāi)建，年底投入運(yùn)營(yíng)，將成為美國(guó)最大的光伏組件制造廠之一。

6月15日，阿特斯表示在美國(guó)德克薩斯州梅斯基特建立太陽(yáng)能光伏組件廠，年產(chǎn)量為5 GW組件。該工廠投資超過(guò)2.5億美元，預(yù)計(jì)2023年底左右開(kāi)始生產(chǎn)。

而除了中國(guó)企業(yè)在奔赴美國(guó)建廠的路上，瑞士、韓國(guó)、柬埔寨等國(guó)家的光伏企業(yè)、甚至美國(guó)本土企業(yè)也在爭(zhēng)相在美建廠。

今年的美國(guó)市場(chǎng)似乎已經(jīng)掀起了一輪擴(kuò)產(chǎn)熱潮。

集體赴美 此時(shí)不建何時(shí)建？

今年5月16日，美國(guó)總統(tǒng)拜登最終否決了參眾兩院要求美國(guó)政府結(jié)束對(duì)東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）太陽(yáng)能產(chǎn)品關(guān)稅豁免的新法案。這一為期兩年的關(guān)稅暫停將至少持續(xù)到2024年6月。

然而，2024年6月已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

根據(jù)拜登此前表態(tài)，暫停征收（東南亞四國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品）關(guān)稅兩年將提供一個(gè)臨時(shí)“橋梁”……他并不打算在豁免到期后延長(zhǎng)豁免。這也就意味著，2024年6月之后，美國(guó)將不再對(duì)東南亞四國(guó)（指越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨）太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅豁免。屆時(shí)中國(guó)光伏企業(yè)的“曲線救光”之路也就行不通了。不僅如此，還很有可能會(huì)面臨著巨額關(guān)稅。這也解釋了當(dāng)前光伏企業(yè)為何掀起了“赴美建廠”的熱潮。

美國(guó)作為全球第二大單一光伏市場(chǎng)，在過(guò)去的十年里，美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量急劇增長(zhǎng)。根據(jù)當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年更將成為美國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模最大的一年。

而根據(jù)此前美國(guó)能源部發(fā)布的《Solar Futures study》，到 2035 年，脫碳方案需要累計(jì)部署的光伏裝機(jī)為 760-1000GW，滿足 37%-42%的電力需求。到 2050 年，累計(jì)部署的光伏裝機(jī)需達(dá)到 1050-1570GW，以滿足 44%-45%的電力需求。市場(chǎng)需求非?？捎^。

然而，當(dāng)前美國(guó)本土光伏制造能力非常薄弱，極度依賴進(jìn)口，尤其依賴中國(guó)光伏產(chǎn)品。據(jù)了解，美國(guó)光伏組件近50%以上都依賴中國(guó)進(jìn)口。

為了擺脫這一局面，2022年美國(guó)發(fā)布了《通脹削減法案》，打壓中國(guó)進(jìn)口組件產(chǎn)品的同時(shí)，給予在美國(guó)投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或者生產(chǎn)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，以發(fā)展本土光伏制造業(yè)。這一定程度上吸引了其他國(guó)家的光伏企業(yè)在美國(guó)的投資。

綜上從長(zhǎng)期角度看，中國(guó)光伏企業(yè)此時(shí)赴美投資建廠無(wú)疑是當(dāng)下最優(yōu)的選擇，不僅可以避免關(guān)稅問(wèn)題，還可以享受美國(guó)當(dāng)?shù)卣哐a(bǔ)貼，變相降低了境外市場(chǎng)成本。

然而，赴美建廠并不見(jiàn)得是中國(guó)光伏企業(yè)一勞永逸的最終解，例如，當(dāng)?shù)夭煌晟频漠a(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境，高昂的投資及后期運(yùn)營(yíng)成本，以及不斷變化的政治環(huán)境等。在美開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)，未來(lái)將面臨何種挑戰(zhàn)？