??中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)近日發(fā)布《成品油與新能源藍(lán)皮書(shū)》《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)》《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》。四大藍(lán)皮書(shū)顯示，2024年全球油價(jià)大起大落、歐洲天然氣價(jià)格劇烈波動(dòng)，但中國(guó)原油產(chǎn)量上升，進(jìn)口量下降，進(jìn)口格局穩(wěn)定；天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。
??在穩(wěn)供應(yīng)的同時(shí)，我國(guó)能源行業(yè)低碳發(fā)展取得新突破，能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、能源清潔利用水平進(jìn)一步提高，為應(yīng)對(duì)國(guó)際能源形勢(shì)復(fù)雜變化提供了更多底氣。展望未來(lái)，我國(guó)油氣行業(yè)要進(jìn)一步練好“內(nèi)功”，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。
??成品油消費(fèi)分化
??2024年，我國(guó)成品油呈現(xiàn)產(chǎn)銷雙降態(tài)勢(shì)。這主要是由于我國(guó)新能源快速發(fā)展對(duì)成品油市場(chǎng)構(gòu)成了顯著沖擊，各行業(yè)對(duì)成品油需求相對(duì)減弱。
??《成品油與新能源藍(lán)皮書(shū)》顯示，我國(guó)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化，汽油市場(chǎng)受新能源車普及、軌道交通擴(kuò)容、共享出行覆蓋及生物燃料替代多重因素影響，消費(fèi)量降幅達(dá)1.25%；柴油市場(chǎng)消費(fèi)量收縮更為明顯，同比下降4.86%；航空煤油則受益于民航業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勢(shì)反彈，實(shí)現(xiàn)5.06%的同比增幅。
??從全球范圍看，我國(guó)成品油消費(fèi)還受到世界經(jīng)濟(jì)及能源形勢(shì)變化的深度影響?！?024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，但受全球市場(chǎng)波動(dòng)與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響，中國(guó)成品油市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的轉(zhuǎn)型?！敝袊?guó)石油大學(xué)教授孫仁金介紹，2024年國(guó)際石油市場(chǎng)供需深度博弈，各種不確定性因素交織作用，原油價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)性下降。
??未來(lái)一段時(shí)間，世界能源地緣政治演變、全球石油市場(chǎng)供求關(guān)系和全球貨幣市場(chǎng)變化將直接影響全球石油價(jià)格的變化趨勢(shì)和總體水平。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)國(guó)際碳中和經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董秀成認(rèn)為，總體而言，2025年全球石油價(jià)格可能處于震蕩下行態(tài)勢(shì)，總體上趨于低迷，全年平均價(jià)格水平將明顯低于2024年，有可能在55美元/桶至75美元/桶的區(qū)間波動(dòng)。
??全球石油消費(fèi)量增長(zhǎng)勢(shì)頭也將放緩。孫仁金預(yù)計(jì)，2025年全球成品油需求將進(jìn)入增長(zhǎng)尾聲。從我國(guó)情況看，隨著能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，2023年中國(guó)成品油消費(fèi)達(dá)峰，2024年轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，2025年中國(guó)成品油需求降幅將繼續(xù)擴(kuò)大。“成品油行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已不可避免，未來(lái)綜合服務(wù)站數(shù)量有望增加，形成多能供應(yīng)新格局。”孫仁金說(shuō)。
??天然氣產(chǎn)銷增長(zhǎng)
??成品油消費(fèi)出現(xiàn)下降的同時(shí)，作為清潔能源代表，天然氣消費(fèi)重回高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。西南石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授劉險(xiǎn)峰稱，中國(guó)天然氣行業(yè)在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下快速發(fā)展，用氣結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。
??《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2024年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)2463.7億立方米，同比增長(zhǎng)6.2%，連續(xù)8年保持增產(chǎn)100億立方米以上。天然氣表觀消費(fèi)量為4244.2億立方米，同比增長(zhǎng)8%；天然氣出口總量為60.2億立方米，同比下降7.3%。在管道建設(shè)方面，全國(guó)新增天然氣管道里程超過(guò)4000千米。
??《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》提到，基于在能源結(jié)構(gòu)中的重要地位，未來(lái)天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為中國(guó)能源供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更有力保障。
??“預(yù)計(jì)未來(lái)10年，天然氣仍然保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！眲㈦U(xiǎn)峰分析，特別是隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇，天然氣市場(chǎng)需求也較快增長(zhǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)能源發(fā)展將快速邁向增量替代和存量替代并存的階段。推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多個(gè)領(lǐng)域有序擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，充分發(fā)揮燃?xì)獍l(fā)電效率高、運(yùn)行靈活、啟停速度快、建設(shè)周期短、占地面積小等優(yōu)勢(shì)，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要途徑。
??綠色轉(zhuǎn)型迎機(jī)遇
??2024年，全球能源版圖在動(dòng)蕩中加速重構(gòu)。這一年，碳中和承諾全面落地，減碳減排從戰(zhàn)略藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為行業(yè)攻堅(jiān)，倒逼高排放產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，我國(guó)氫能電解槽出貨量穩(wěn)居世界第一。這場(chǎng)涉及政策、技術(shù)、資本的多維變革，正在重塑人類與能源的關(guān)系。
??《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2024年，全球加速?gòu)膫鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)向清潔能源，化石燃料依賴減少。我國(guó)在這方面表現(xiàn)突出，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，利用水平提高。
??能源結(jié)構(gòu)更趨合理?！兜吞冀?jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2024年，風(fēng)能、太陽(yáng)能、天然氣、核能、地?zé)崮?、海洋能、氫能和生物質(zhì)能等8種能源，共同構(gòu)成低碳經(jīng)濟(jì)的多元圖景。
??《成品油與新能源藍(lán)皮書(shū)》顯示，我國(guó)“風(fēng)光”穩(wěn)居全球第一。中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量2.78億千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)8.87億千瓦，同比增長(zhǎng)45.65%，穩(wěn)居世界第一，同時(shí)也是全球光伏發(fā)電量最大的國(guó)家。中國(guó)風(fēng)能累計(jì)裝機(jī)容量5.2億千瓦，同比增長(zhǎng)18.0%，在全球風(fēng)能總裝機(jī)容量中占比約45.6%。中國(guó)風(fēng)能發(fā)電量為9360.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.7%。2024年中國(guó)風(fēng)能發(fā)電量占全球風(fēng)能發(fā)電總量的36.98%，穩(wěn)居全球第一。生物質(zhì)能等新能源領(lǐng)域也持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)在新能源發(fā)電量方面保持全球領(lǐng)先地位。
??能源清潔利用水平顯著提升。煤炭方面，《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2024年，中國(guó)清潔煤技術(shù)取得進(jìn)展，政策與技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)煤炭清潔高效利用。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)將繼續(xù)提升煤炭全鏈條的清潔高效利用水平，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。發(fā)電方面，雖然火電仍是中國(guó)最主要的發(fā)電方式，占比達(dá)67%，但是中國(guó)煤電裝機(jī)占比降至39%，通過(guò)靈活性改造參與調(diào)峰服務(wù)機(jī)組超4億千瓦，60萬(wàn)千瓦以上機(jī)組全部完成超低排放改造。
??董秀成表示，我國(guó)聚焦低碳產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)突破、淘汰落后產(chǎn)能和協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從被動(dòng)減排轉(zhuǎn)向主動(dòng)增值。2024年，碳捕捉和封存(CCS)以及碳捕捉、封存與利用(CCUS)技術(shù)成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)將加大對(duì)CCS/CCUS的投資，推動(dòng)綠色發(fā)展。
??同時(shí)，全球節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新活躍，中國(guó)節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2025年，節(jié)能材料將在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮核心作用，技術(shù)創(chuàng)新和智能化生產(chǎn)將成為主要驅(qū)動(dòng)力。
??2025年，全球新能源有望實(shí)現(xiàn)更快速發(fā)展。孫仁金預(yù)計(jì)，中國(guó)風(fēng)電將實(shí)現(xiàn)年新增裝機(jī)1億千瓦；氫能產(chǎn)業(yè)逐步從前期試點(diǎn)示范邁入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，全球氫能市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億美元，氫氣年產(chǎn)量達(dá)1億噸以上，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段；儲(chǔ)能裝機(jī)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)113.7吉瓦，中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上。
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