伍德麥肯茲 ：全球光伏年新增裝機(jī)速度將從2024年開始放緩

光伏在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用不言而喻，預(yù)計(jì)未來(lái)十年將新增3TWdc的裝機(jī)容量。然而，伍德麥肯茲預(yù)測(cè)2024-2028年的年均增長(zhǎng)速度將較為平緩，甚至有幾年可能會(huì)出現(xiàn)收縮。

光伏在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用不言而喻。在大多數(shù)市場(chǎng)中，光伏將成為可再生能源裝機(jī)容量的主要組成部分，甚至占據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)電總裝機(jī)的較大份額。截至2023年，全球光伏市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量約為1.5TWdc，預(yù)計(jì)未來(lái)十年還將新增3TWdc的裝機(jī)容量，光伏已從一種新興的可再生能源技術(shù)發(fā)展成為助力全球?qū)崿F(xiàn)脫碳目標(biāo)的重要支撐。?

隨著2024年的到來(lái)，伍德麥肯茲光伏研究團(tuán)隊(duì)探究了全球光伏市場(chǎng)值得關(guān)注的三大發(fā)展趨勢(shì)。

預(yù)判一：2024年，光伏將從高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲩L(zhǎng)相對(duì)緩慢的成熟產(chǎn)業(yè)

盡管未來(lái)十年全球光伏總裝機(jī)量將翻倍，但全球光伏年新增裝機(jī)速度將從2024年開始放緩。如果我們關(guān)于2023年的預(yù)測(cè)成立，那么2019-2023年的年均增長(zhǎng)率為28%，其中2023年較2022年同比增長(zhǎng)56%。相比之下，2024-2028年的年均增長(zhǎng)速度將較為平緩，甚至有幾年可能會(huì)出現(xiàn)收縮。全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出典型的S型曲線走勢(shì)。在過(guò)去幾年里，光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)，即處于S型曲線的陡峭階段。從2024年開始，該行業(yè)正式經(jīng)過(guò)拐點(diǎn)，呈現(xiàn)特征是增長(zhǎng)放緩。全球光伏市場(chǎng)的規(guī)模仍然是幾年前的許多倍，但隨著一個(gè)行業(yè)的成熟，其增長(zhǎng)放緩是很自然的。

預(yù)判二：2024年，《通脹削減法案》將全面實(shí)施

IRA所產(chǎn)生的影響比預(yù)期來(lái)得要晚。引入新的激勵(lì)措施需要國(guó)稅局出臺(tái)新的指導(dǎo)細(xì)則并啟動(dòng)新的實(shí)施部署。這需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間——美國(guó)國(guó)稅局于去年發(fā)布了多項(xiàng)指導(dǎo)細(xì)則，未來(lái)還將發(fā)布更多。該法律確實(shí)推動(dòng)了大量新建光伏生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃的宣布（根據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)追蹤，至2026年，美國(guó)光伏組件的規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)120GW）。但建造新工廠也需要時(shí)間，自立法通過(guò)以來(lái)，組件產(chǎn)能僅增加了幾吉瓦。項(xiàng)目開發(fā)也是如此。雖然自2022年底以來(lái)，處于前期開發(fā)階段的集中式光伏項(xiàng)目增加了40%以上，但簽署合同的項(xiàng)目實(shí)際上有所減少。畢竟在各項(xiàng)激勵(lì)措施的最終規(guī)則尚未公布之際，開發(fā)商難以做出簽約決定。

預(yù)判三：2024年，光伏制造業(yè)將面臨一場(chǎng)大洗牌

在過(guò)去幾年里，中國(guó)政府一直將光伏制造業(yè)作為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)并在全球供應(yīng)鏈中建立主導(dǎo)地位。中國(guó)的光伏組件產(chǎn)能在過(guò)去兩年增加了兩倍，達(dá)到1TW以上。

由于需求波動(dòng)、技術(shù)發(fā)展以及新工廠數(shù)量的增加，光伏制造業(yè)的產(chǎn)能利用率往往遠(yuǎn)低于100%。但是，根本原因還是在于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球光伏市場(chǎng)年均新增裝機(jī)容量約為350GW，僅中國(guó)的組件產(chǎn)能就已經(jīng)是全球需求的近三倍。據(jù)伍德麥肯茲估計(jì)，在過(guò)去兩年里，全球組件制造業(yè)的產(chǎn)能利用率急劇下降，從2021年的70%左右降至2023年的40%以下。供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致中國(guó)組件價(jià)格在2023年創(chuàng)歷史新低。

誠(chéng)然，并非每個(gè)地區(qū)市場(chǎng)都會(huì)受到中國(guó)低價(jià)組件的直接影響。美國(guó)或印度等實(shí)施貿(mào)易壁壘最多的國(guó)家，或從其它市場(chǎng)進(jìn)口組件，或在其本土市場(chǎng)制造組件。但中國(guó)制造業(yè)的擴(kuò)張仍將影響到這些市場(chǎng)。大多數(shù)組件制造商都依賴于中國(guó)生產(chǎn)的多晶硅、 硅片和電池片，而中國(guó)也一直在擴(kuò)大這些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能。這將對(duì)許多國(guó)家建立垂直一體化本土光伏供應(yīng)鏈的計(jì)劃造成挑戰(zhàn)。